[마케팅] [마케팅 고객관리] 고객이 가입한 펀드, 이렇게 비교해 줘라
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작성일 24-05-08 23:47
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이 문제는 비단 A씨 뿐만 아니라 아마 대부분의 보험전문 FP들이 상당히 공감이 되는 부분일 것으로 생각되는데, 펀드나 투자라고 하는 분야가 워낙 방대하기 때문에 열심히 공부만 한다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니라는 사실을…(투비컨티뉴드 )
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[마케팅] [마케팅 고객관리] 고객이 가입한 펀드, 이렇게 비교해 줘라
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고객이 가입한 펀드, 이렇게 비교해 줘라
보험회사에서 FP로 근무 중인 A씨는 변액보험을 취급하게 되면서 고객에게 권유하고 설명(說明)을 하다 보니 자연스럽게 더 많은 고객을 만날 기회도 생기고, 투자와 펀드까지 상담의 영역이 넓어지고, 종합화 되고 있다고 합니다. 하지만 고객들 중에는 투자에 대해 경험이 적은 고객들도 많지만, 또 한편에서는 금융 전문가라고 자처하는 A씨 본인보다 투자에 대한 경험이나 지식이 더 많은 고객들도 적지 않고 이들 고객이 문의하는 펀드나 투자에 대한 질문에 A씨는 명쾌한 답을 주지 못한다는 생각에 종종 곤란함을 느끼게 되는 경우가 많다고 솔직히 고백합니다.
